Trong một lần truy đuổi tội phạm, Seo Do Won của thế giới A đã bắt gặp một chuyến tàu bí ẩn và nó đã đưa anh đến một thế giới song song khác, một nơi giống với thế giới A nhưng vai trò, thân phận và tính cách của họ đã hoàn toàn thay đổi. Anh bắt đầu hành trình tìm kiếm sự thật về đêm án mạng hôm ấy và kẻ thủ phạm thực sự. Ở thế giới B, Seo Do Won vẫn là một đội trưởng cảnh sát, nhưng anh đã bị biến chất, lựa chọn con đường tham nhũng và đang là nghi phạm vụ án mạng giết người môi giới ma túy bị cảnh sát truy đuổi. Còn Han Seo Kyung là một sĩ quan cảnh sát lạnh lùng vô cảm, người luôn mang lòng hận thù Do Won và bố của anh, nghi phạm đã sát hại bố của cô..
Đây là một melodrama khoa học viễn tưởng về một người đàn ông cố gắng bảo vệ người mình yêu khỏi một kẻ giết người hàng loạt trong một vũ trụ song song. Seo Do Won ( Yoon Shi Yoon ) là một thám tử và anh ấy rất nhiệt tình với công việc của mình. Trong khi đó, Han Seo Kyung ( Kyung Soo Jin ) là một công tố viên có tính cách trung thực. Lee Jung Min ( Shin So Yool ) là thành viên của một đơn vị điều tra khoa học. Cô là bạn thời thơ ấu của Seo Do Won và cũng là mối tình đầu của anh. Cô ấy ủng hộ Seo Do Won...